創(chuàng)夢(mèng)天地將在港交所掛牌上市 首次公開募股發(fā)售價(jià)定為6.6港元

12月5日消息,樂逗母公司創(chuàng)夢(mèng)天地今日發(fā)布公告稱,該公司IPO(首次公開募股)發(fā)售價(jià)定為6.6港元,明日在港交所掛牌上市。

全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額

創(chuàng)夢(mèng)天地稱,按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.60港元計(jì)算,經(jīng)扣除包銷傭金及本公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的其他估計(jì)開支,估計(jì)本公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為745.3百萬(wàn)港元。

基石投資者

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.60港元及根據(jù)與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議,(i) Sony Corporation認(rèn)購(gòu)5,925,200股發(fā)售股份,相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約0.47%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約4.67%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及(ii) Windcreak Limited認(rèn)購(gòu)5,925,200股發(fā)售股份,相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約0.47%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約4.67%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

公告稱,就董事所知,各基石投資者均獨(dú)立于本公司。各基石投資者已同意,自上市日期起六個(gè)月期間(「禁售期」)內(nèi)任何時(shí)間不會(huì)直接或間接出售根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議所購(gòu)買的任何發(fā)售股份,惟若干少數(shù)情況除外,例如向其全資附屬公司轉(zhuǎn)讓,而該全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責(zé)任所約束,包括禁售期限制。

開始買賣

預(yù)期股份將于2018年12月6日(星期四)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。股份將按每手買賣單位400股買賣,股份代號(hào)為1119。

所得款項(xiàng)凈額用作下列用途

約38%(即283.2百萬(wàn)港元),進(jìn)一步擴(kuò)大本公司的游戲組合并豐富本公司所提供的內(nèi)容;

約24%(即178.9百萬(wàn)港元),為我們于上游或游戲相關(guān)行業(yè)的策略性收購(gòu)提供資金,以加強(qiáng)本公司與主要市場(chǎng)參與者的合作,并支持本公司國(guó)際業(yè)務(wù)的擴(kuò)張;

約23%(即171.4百萬(wàn)港元),加強(qiáng)本公司的內(nèi)部研發(fā)能力及加強(qiáng)本公司的技術(shù)知識(shí)以提升本公司的內(nèi)部游戲開發(fā)能力;

約9%(即67.1百萬(wàn)港元),營(yíng)運(yùn)資本及其他一般公司用途;

約6%(即44.7百萬(wàn)港元) 擴(kuò)展本公司的線下娛樂服務(wù)。

創(chuàng)夢(mèng)天地成立于2011年,目前主業(yè)為游戲,今年上半年?duì)I收9.52億元,同比上漲49.29%。截至2018年9月,創(chuàng)夢(mèng)天地平均月活用戶達(dá)1.295億。截至2018年9月30日止九個(gè)月的平均月活躍用戶達(dá)1.295億。

目前,創(chuàng)夢(mèng)天地正在運(yùn)營(yíng)的游戲有56款,包括《夢(mèng)幻花園》、《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》、《圣斗士星矢-集結(jié)》、《喵星大作戰(zhàn)》、《快樂點(diǎn)點(diǎn)消》、《紀(jì)念碑谷》等。

招股書顯示,創(chuàng)夢(mèng)天地的服務(wù)已經(jīng)延伸至其他線上線下數(shù)字娛樂領(lǐng)域,如電子競(jìng)技、動(dòng)畫文學(xué)及信息服務(wù)。

招股書顯示,騰訊通過(guò)其全資附屬公司Tencent Mobility Limited持股20.65%,是創(chuàng)夢(mèng)天地第一大機(jī)構(gòu)股東。

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