貓眼娛樂(lè)招股吸引眼球 預(yù)計(jì)2月4日在香港新股市場(chǎng)主板掛牌

(原標(biāo)題:貓眼娛樂(lè)招股吸引眼球 香港新股市場(chǎng)熱度不減)

近日貓眼娛樂(lè)在香港公開(kāi)招股成為港股市場(chǎng)上的焦點(diǎn)之一,其公開(kāi)招股已于昨日截止,并于2月4日掛牌。包括貓眼娛樂(lè)在內(nèi)的多家知名公司赴港上市的腳步絡(luò)繹不絕,顯示香港新股市場(chǎng)熱度不減。去年港交所無(wú)論全年集資額還是IPO宗數(shù)均領(lǐng)跑全球,成為“雙料冠軍”。另一方面,今年以來(lái)在港上市次新股的表現(xiàn),也延續(xù)了去年走勢(shì),仍然多數(shù)處于破發(fā)狀態(tài)。

1月23日進(jìn)入公開(kāi)招股階段的貓眼娛樂(lè),已于昨日截止公開(kāi)招股。據(jù)傳公開(kāi)發(fā)售每股定價(jià)14.8港元,為招股范圍下限,集資約19.6億港元,聯(lián)席保薦人為摩根士丹利及美銀美林。

聯(lián)席保薦人之一美銀美林預(yù)計(jì),其今年業(yè)績(jī)可轉(zhuǎn)虧為盈,2019年及2020年凈利潤(rùn)分別約為6億及13億元人民幣,公司增資前估值介乎280億至380億元。

據(jù)了解,貓眼娛樂(lè)孖展未獲得足額認(rèn)購(gòu),不過(guò),作為一家背靠微信、美團(tuán)、小米等“大腕”的內(nèi)地網(wǎng)上娛樂(lè)服務(wù)平臺(tái),無(wú)疑成為近期香港新股市場(chǎng)上吸引眼球的明星。貓眼娛樂(lè)去年9月的申請(qǐng)文件顯示,騰訊持股16.27%,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)持股8.56%。騰訊明確表示與貓眼是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴,未來(lái)將會(huì)一如既往支持貓眼發(fā)展,并進(jìn)一步通過(guò)開(kāi)拓更全面的合作加深與貓眼的關(guān)系。

貓眼娛樂(lè)預(yù)計(jì)2月4日在主板掛牌,屆時(shí)其股價(jià)表現(xiàn)仍將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

盡管香港新股市場(chǎng)去年表現(xiàn)耀眼,但次新股的破發(fā)率居高不下,今年也不例外。

阿思達(dá)克網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2019年總共有13只新股上市,但截至昨日收盤(pán),僅4只股價(jià)高于招股價(jià),9只處于破發(fā)狀態(tài),占比接近7成。

其中,上市以來(lái)表現(xiàn)最好的是香港休閑食品連鎖零售商優(yōu)品360,該股于1月11日上市,總共發(fā)售2.5億股,招股價(jià)為1港元,目前股價(jià)較招股價(jià)高37%。另外3只目前股價(jià)高于招股價(jià)的次新股是TS WONDERS、優(yōu)越集團(tuán)和中國(guó)科培。

1月25日掛牌的中國(guó)科培為華南地區(qū)領(lǐng)先民辦高等教育營(yíng)辦商,專(zhuān)注于專(zhuān)業(yè)型教育,現(xiàn)于廣東省肇慶營(yíng)辦兩所學(xué)校。是次到港上市共發(fā)售3.53億股,已引入國(guó)調(diào)招商并購(gòu)基金及COMSMF為基石投資者。該股上市首日漲1.21%,昨日收盤(pán)股價(jià)較招股價(jià)高0.81%。

盡管去年底以來(lái),內(nèi)地教育服務(wù)行業(yè)政策利空不斷,頻繁飛出黑天鵝事件,不過(guò)近期教育股赴港上市的步伐并沒(méi)有中止。除中國(guó)科培之外,四川省民辦高等教育服務(wù)供貨商銀杏教育于1月18日上市,目前略微破發(fā)0.69%。而內(nèi)地K-12課外教育服務(wù)商卓越教育在去年12月27日上市,目前股價(jià)略高于招股價(jià)。

今年上市的次新股中,破發(fā)幅度最高的是1月11日上市的彼岸控股,破發(fā)幅度達(dá)到40%。申港控股、天瑞汽車(chē)和興證國(guó)際的破發(fā)幅度則均在28%以上。

雖然由于有明星公司加盟,香港新股市場(chǎng)的熱度不減,但安永對(duì)今年明年香港新股市場(chǎng)保持審慎態(tài)度,預(yù)計(jì)集資額約2000億港元。德勤則預(yù)計(jì),在目前的市況及有超過(guò)200家上巿申請(qǐng)的情況下,香港新股巿場(chǎng)于2019年最多將有約200只新股集資約1800億-2300億港元。

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